Bu sebeple İslâmiyeti ortadan kaldırmak için hazırlıklar yapmaya başladılar. Iki yıl sonra 10.000 kişilik orduyla Medine üzerine hareket ettiler. Müşrik ordusu içinde, Mekke dışındaki kabilelerden ve daha önce Medine’den çıkarılan Yahudilerden de askerler vardı. Ayrıca Medine içerisindeki Benî Kureyza adı verilen Yahudi kabilesi de gizli anlaşma ile bu ittifaka katıldı. Bu Yahudiler, Müslümanların savaşta zor durumda kalması için çalışacaktı. Hz. Muhammed (asm), müşriklerin saldırı hazırlığı içinde olduğunu öğrenince Müslümanlarla fikir alış verişinde bulundu. Toplantı sonunda İranlı Selman-ı Farisi’nin teklifi ile Medine’nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına karar verildi. Hendeklerin kazılmasında Hz. Muhammed de (asm) çalışmıştır. Hendeği gören Mekkeli müşrikler ve müttefikleri daha önce Arabistan’da görmedikleri bu savunma taktiği karşısında şaşırdılar. Hendeği aşmak için uzun süre mücadele ettiler. Ancak kum fırtınası gibi olumsuz hava şartları altında bir şey yapamayacaklarını anlayarak geri çekilip gittiler.

Hendek Savaşı’ndan sonra:

– Mekkeliler, Müslümanlara bir daha saldırıda bulunmadılar.

– Müslümanlar, savunma durumundan çıkarak İslâmiyet’i Medine dışında yaymayı hızlandırdılar.

– Müşriklere gizlice destek olan Benî Kureyza Yahudileri şehirden çıkarıldılar.